通信行业周报:多地发布推进数据要素发展政策
来源:研报中心     时间:2023-08-22 10:59:17


(资料图)

投资要点:

通信行业指数本周涨跌幅:截至2023年8月18日,申万通信板块本周下跌3.64%,跑输沪深300指数1.06个百分点,涨幅在31个申万一级行业中位列第26位;申万通信板块8月下跌6.25个百分点,跑输沪深300指数0.50个百分点;申万通信板块今年累计上涨30.43%,跑赢沪深300指数32.70个百分点。

通信行业二级子板块本周涨跌幅:截至2023年8月18日,除电信运营商板块尚未纳入统计外,申万通信板块的6个三级子板块本周有所回撤,涨幅从高到低依次为:SW其他通信设备(1.62%)>SW通信工程及服务(1.17%)>SW通信应用增值服务(-0.03%)>SW通信线缆及配套(-0.06%)>SW通信网络设备及器件(-0.28%)>SW通信终端及配件(-1.45%)。

本周部分新闻和公司动态:(1)LightCounting:光通信行业库存失衡仍在继续;(2)光模块海外龙头Coherent:800G推动业绩增长,行业正处于关键拐点;(3)Dell’Oro:未来五年公有云5GSA工作负载收入将达54亿美元;(4)IDC:2022年中国数据中心服务市场同比增长12.7%;(5)剑桥科技:上半年营业收入17.40亿元,同比增长21.24%;(6)光库科技:上半年营业收入同比增长7.51%;(7)移远通信:上半年营业收入营业收入65.12亿元;(8)上海:研究与实体经济相结合的数字资产上市发行和流通交易机制。

通信行业周观点:近期北京、上海、贵州等地密集发布有关推进数据要素市场发展的地方政策,为数据要素价值转化路径、相关设施建设支持提供指引,数据要素市场瓶颈性问题有望加快解决。展望后市,一是在数据资源体系、统一数据要素大市场、可信数据空间等相关理论愈发完善背景下,搭载AI技术的应用迅速变革,数通市场有望持续向好,从而带动数据与算力全产业链蓬勃发展,建议关注受益于算力与数据规模膨胀的相关标的;二是建议关注有望在“中特估”背景下实现估值重塑的国资背景深厚、低估值、经营稳健的相关标的。

风险提示:需求不及预期;资本开支回收不及预期;行业竞争加剧;集采招标落地存在滞后性;重要技术迭代风险;汇兑损失风险等。

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